Erfahren Sie, wie Finanzberater Referra nutzen, um ihre Empfehlungen zu skalieren, Leads automatisch zu erfassen und DSGVO-konform zu arbeiten – ohne dass Kunden sich anmelden müssen.
Empfehlungen sind für Finanzberater eine der wichtigsten Kundengewinnungsquellen. Kunden vertrauen am meisten auf die Empfehlung von Freunden, Familie oder Kollegen, wenn es um Finanzberatung geht. Doch viele Finanzberater verlieren wertvolle Empfehlungen, weil der Prozess zu kompliziert oder nicht messbar ist.
Ein erfolgreicher Finanzberater sammelt nicht nur zufällige Empfehlungen, sondern strukturiert den gesamten Empfehlungsprozess – von der Vorlage über das Tracking bis hin zum Follow-up. Mit der richtigen Empfehlungssoftware wird dieser Prozess automatisiert, messbar und DSGVO-konform.
Finanzberater stehen vor speziellen Herausforderungen, wenn es um Empfehlungen geht. Die meisten Empfehlungen kommen unstrukturiert – per WhatsApp, E-Mail oder mündlich. Das macht es schwer, den Überblick zu behalten und neue Leads systematisch zu verfolgen.
Zusätzlich gibt es DSGVO-Bedenken: Wie werden Kontaktdaten gespeichert? Ist die Einwilligung korrekt eingeholt? Viele Finanzberater verzichten daher auf strukturiertes Empfehlungsmarketing, obwohl es eines ihrer stärksten Kundengewinnungsinstrumente ist.
Referra ist eine Empfehlungssoftware, die speziell für Berater entwickelt wurde – auch für Finanzberater. Die Software macht den gesamten Empfehlungsprozess strukturiert, messbar und DSGVO-konform, ohne dass Ihre Kunden sich anmelden müssen.
Erstellen Sie professionelle Empfehlungsvorlagen mit Ihrem Branding, Text und Struktur. Passen Sie alles an Ihre Marke an. Die Vorlagen können Sie wiederverwenden, was Zeit spart und Konsistenz schafft.
Teilen Sie den personalisierten Link mit Ihren Kunden. Diese können den Link einfach per WhatsApp, E-Mail oder SMS weiterempfehlen – ohne Anmeldung, ohne Apps, ohne Komplikationen. Ein Klick genügt.
Jeder neue Interessent wird automatisch erfasst und landet direkt in Ihrer Inbox. Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung. Kein manuelles Tracking, keine verlorenen Leads, keine Excel-Tabellen mehr.
Alle Leads können Sie jederzeit als CSV-Datei exportieren. So behalten Sie volle Kontrolle über Ihre Daten und können diese in Ihr CRM-System importieren, wenn gewünscht.
Alle Daten werden verschlüsselt gespeichert und DSGVO-konform verarbeitet. Wir bieten einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) für Ihre Compliance.
Ihre Kunden müssen sich nicht anmelden, keine Apps installieren oder Formulare ausfüllen. Ein Link genügt – das macht Empfehlungen für alle Beteiligten einfacher.
Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Lead über einen Ihrer Empfehlungslinks Kontakt aufnimmt. Keine Leads gehen mehr verloren.
Exportieren Sie alle Leads jederzeit als CSV-Datei. So behalten Sie volle Kontrolle über Ihre Daten und können diese in Ihr CRM-System importieren.